2019年IPO保荐承销费112亿:中信中金领跑 海通被否

2019年IPO保荐承销费112亿:中信中金领跑 海通被否

  2019年新股上市数量猛增,券商的承销保荐业务也是风生水起。中信证券、中金公司、中信建投证券依旧占据了“第一梯队”,但新时代证券、山西证券、财达证券等89家券商2019年的保荐“颗粒无收”。
 
  截至2019年12月31日,已完成A股上市的企业总计201家,其中科创板70家,主板、创业板和中小板合计131家。共有43家券商成为这201只新股的主承销商,承销保荐费用合计112.27亿元。
 
  其中承销保荐企业数量排名前五的分别为中信证券、中信建投证券、广发证券、中金公司和国信证券。在承销保荐费用排名前五的是中信证券、中金公司、中信建投证券、招商证券和国信证券。承销保荐费超过10元的券商只有中信证券、中金公司两家。
 
  在主板、创业板和中小板上市被否的16家企业中,海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。
 
  科创板方面,中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。同样由中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。
 
  另外,中泰证券保荐的南通超达装备股份有限公司拟登陆上交所被否,保荐另一家拟科创板上市企业北京国科环宇科技股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。
 
  “三中”继续领跑券商保荐业务
 
  中信证券2019年获得大丰收,在企业数和承销保荐费两个指标上双双登顶。
 
  在2019上市新股中,中信证券共拿下了24单,紧随其后的是中信建投证券(18.5家)、广发证券(16家)、中金公司(14.5家)和国信证券(12家)。
 
  在承销保荐费方面,截至2019年12月31日,中信证券收获14.46亿元,中金公司获得12.79亿元,为仅有两家收入超过10亿元的券商。中信建投证券以8.35亿元承销保荐费收入列第三,招商证券以6.63亿元位列第四,国信证券以5.49亿元位列第五。
 
  从上市企业的承销保荐费来看,最高是邮储银行4.63亿元的承销保荐费,由中金公司、中邮证券联合保荐。
 
  实际上,中金公司还包揽了中国广核(1.54亿元)、金山办公(1.50亿元)、中国通号(1.49亿元)的上市保荐业务,上述几家企业承销保荐费用分列第二、三、四位。浙商银行以1.43亿元的承销保荐费位列第五,由中信证券保荐。
 
  从科创板的承销保荐来看,中信建投证券以8家保荐企业领跑,排名第二位的是保荐7家科创板企业的中信证券。中金公司、国信证券以6家保荐企业并列第三位,紧随其后的广发证券、华泰联合证券、国泰君安证券,均保荐4家科创板企业完成上市。
 
  16家企业上市失意,海通证券保荐被否2家
 
  2019年主板、创业板和中小板共有16家企业上市被否,其中海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。
 
  另外,中国银河证券、中泰证券、东吴证券、中信建投、东方花旗、平安证券、广发证券、中银国际证券、长江证券承销保荐有限公司、中金公司、中德证券、东北证券、英大证券、华泰联合证券,各有1家保荐企业被否。
 
  被否的16家企业中,财务真实性、关联交易、毛利率与同行业差别大、成长性及业绩可持续性、对税收补贴的严重依赖问题,最常被发审委提及。
 
  6家企业科创板折戟,中信建投证券占两席
 
  2019年科创板开板以来,成为券商IPO承销保荐收入的重要推手。共有70家公司在科创板挂牌交易,给28家券商带来47.51亿元的承销保荐收入。
 
  尽管中信建投证券、中信证券、中金公司揽入了最多的科创板项目,但并不意味着其业务水平毫无瑕疵。
 
  在科创板方面,民生证券保荐的广东利元亨智能装备股份有限公司,以及中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。
 
  由中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。
 
  另外,中泰证券保荐的北京国科环宇科技股份有限公司、光大证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司、申万宏源保荐的博拉网络股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。
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