[配资平台]网易深度:蓬勃国内,蓬勃海上

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中钱股票配资(www.z2qq.com)06月29日讯

自2000年6月在纳斯达克上市以来,网易为投资者带来了27.5%的年化回报率,是当时所有互联网公司中最好的。从历史上看,公司的股价经历了三个主要的启动阶段:1)2000-2004年,在商业模式的驱动下,公司股价上涨了436%;2) 2008年至2014年,在终端游戏的带动下,股价上涨了421%;3) 2015年及以后,受手机游戏推动,股价上涨167%。2019年,该公司剥离了电子商务业务,这个游戏再次成为该公司最大的基础。
 
国内:IP常青、稳定,游戏具有一定的“消费特性”
 
网易头游的特点是用户规模相对较小,付费深度较高。公司在国内的头牌游戏有以下两个特点:1)自主游戏比例较高:在2019年的新游戏中,网易的自主游戏占84.2%,腾讯占57.9%;2)经典IP运营时间长,经过多年的运营,仍然具有强大的生命力。例如,“西游记”已经运营了近17年,仍然保持着高额的利润。公司主要通过IP联动和IP衍生来延长游戏的生命周期。
 
增量空间:蓬勃发展的game to sea,海外收入预计在3年内实现3倍
 
网易成功将其擅长的RPG和纸牌游戏推广到日本和日本市场,探索了IP选择、游戏开发、发行、推广、运营的全过程,并成功拓展了无内容IP支持的FPS品类。根据该公司最近的游戏布局,在2020年下半年到2021年期间,将会推出一系列具有全球市场的热门新游戏,包括暗黑破坏神:永生,西部世界:觉醒和哈利波特:魔法觉醒。我们预计该公司的海外手游收入将在三年内增长两倍。
 
风险预警
 
游戏市场竞争激烈的风险;政策风险;游戏不能像预期的那样进行的风险;全球疫情的系统性风险。
 
估值及投资建议
 
结合绝对估值和相对估值,我们给予该公司6个月目标价162-175港元,较现价潜在涨幅19%-29%,首次给予“买入”评级。
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