平安成为中国蛇口投资的第五大股东

平安成为中国蛇口投资的第五大股东

中钱股票配资(www.z2qq.com)07月14日讯

随着7月12日晚一系列新公告的公布,招商蛇口(001979.SZ)与平安(601318.sh /02318.HK)拟议的资产重组计划的更多细节浮出水面。
 
以前,6月7日,招商蛇口首次宣布,计划收购其24%的股份在深圳南友(集团)有限公司有限公司(以下简称“南友集团”)从深圳市投资控股有限公司有限公司(以下简称“南友集团”)通过发行股票、可转换公司债券和支付现金,从平安资产管理和筹集额外资本,中国平安的子公司投资管理有限公司南油集团有限公司(以下简称“南油集团”)
 
根据公告,招商局蛇口将支付70.35亿元购买南油24%的股份。其中,招商局蛇口以发行股票、可转债和现金形式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。
 
其中,发行股票支付的对价为1.76亿元;发行可转换公司债券支付对价33.42亿元;现金支付对价35.17亿元。现金部分将全部来自平安资产管理公司(Ping An Asset Management)筹集的资金。
 
除重组计划交易价格信息进一步披露外,ipo价格也进行了调整。
 
根据《非公开发行认购协议补充协议》所附条件,由于招商局蛇口股权配置,将招商局非公开发行股份发给平安投资管理的发行价由16.58元/股调整为15.77元/股。平安资产管理公司同意以现金收购这家私人开发银行2.23亿股股票。
 
标的资产是成立于1984年的南油集团,其76%的股份由招商局蛇口公司持有,24%的股份由深圳投资控股公司持有。南友集团前身为招商局蛇口集团。深圳市投资管理委员会是深圳市国有资产监督管理委员会。交易完成后,深圳投资控股将不再持有南油的股份,而招商局蛇口将完全控制该公司。
 
南油集团主要从事园区开发、物流仓储,主要资产位于深圳市前海区。南油集团旗下子公司拥有深圳市前海马湾区806.200平方米的土地使用权。地处粤港澳大湾区核心城市深圳的核心地带,是近年来房地产企业的明星聚集区。近年来,蛇口商人也通过多种途径获得了前海的优质土地资源。
 
收购南优集团也不能绕过吸收优质土壤储备的目标。
 
招商局蛇口还指出,此次交易完成后,南油集团将成为公司的全资子公司,这将进一步加强南油集团对前海自贸区投资的控制,有助于提升公司在前海地区的资源价值。
 
参与股权结构层面,考虑到深控制上市公司持有的新可转换公司债券按照最初的股票价格成股票在所有情况下,假设深控制上市公司持有的新发行可转换公司债券是16.60元/股的股票,交易完成后的深度将举行招商蛇口2.54%的股份,公司平安人寿将持有招商蛇口2.67%的股份,成为招商蛇口的第五大股东。

业内人士认为,房地产公司与保险公司具有业务互补性。一方面,保险拥有大量的低成本资金,可以帮助住房企业补充资金,提供稳定的现金流。另一方面,地产股一般具有高股息率、高股息率的特点,长期持股也使得保险公司盈利非常丰厚。金地集团(600383.sh)、华侨城A(000069.sh)、佳兆业(01638.HK)等多家房地产企业的股东都以保险基金为代表。
 
平安一直处于房地产食物链的顶端。自2015年以来,公司深入房地产市场,不仅投资了大量房地产项目,还在多家上市房地产公司持有大量股权,成为房地产行业的“隐形兄弟”。
 
迄今为止,平安保险是中华财富置业(600340.sh)、碧桂园(02007.HK)、中国金茂(00817.HK)、迅汇控股(00888 . hk)和朗斯兰(00106.HK)的第二大股东。该公司还持有金地集团(gemdale Group)、保利地产(Poly Real Estate)、华润置地(China Resources Land)、绿城(Greentown China)和其他房地产公司的股份。
 
与宝能“野蛮人”的形象不同,由于平安的投资方式温和,它被许多机构投资者称为“安静的第二股东”。在平安这棵大树的支持下,房地产公司似乎有了更多拓展业务边界的可能性。
 
对于招商局转型而言,平安的战略持股可能会给招商局带来业绩、估值、债务等新的变数。

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