5连板!创业板首单借壳劲爆 按图索骥提供一份名

5连板!创业板首单借壳劲爆 按图索骥提供一份名
  今天早盘创业板大涨2%以上,但还有更劲爆的个股。五个“一字板”!还有十几万手封单!创业板首单借壳方案果然不同凡响。
 
  爱司凯5月18日晚间披露重组预案,用颇有开创性的方式收购金云科技100%股权,交易导致公司主营业务、实际控制人均变更。一旦成行,将成为创业板首单借壳案例。
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  设立至今10年间,因规则原因,创业板不曾有过借壳交易。如今,政策放开,借壳方案纷纷开始试探,加之借壳资产所属行业炙手可热,自然受到市场的追捧。
 
  显然,爱司凯是首例,但绝不是唯一一例,更加宏大的方案或许已在酝酿之中。
 
  谁将成为下一个创业板借壳公司?谁将开启下一个连续打板盛宴?答案或许就在爱司凯身上。
 
  星光闪耀选中爱司凯
 
  根据预案,爱司凯拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式,购买鹏城金云科技有限公司(简称“金云科技”)100%股权,交易完成后,公司主营业务变更为第三方IDC服务商,控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同(上海),实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉和张孝义。
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  此次交易共分为四部分:
 
  一是重大资产置换,爱司凯在扣除部分现金后将其依法持有的剩余全部资产、负债及业务,与交易对方持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换,拟置出资产的预估值为5亿元,拟置入资产的预估值为25亿元;
 
  二是股份转让,上市公司现控股股东爱数特向德同(上海)转让8.52%的公司股份,转让价格为9.30元/股,交易对价合计1.14亿元;
 
  三是发行股份及支付现金购买资产,对金云科技100%股权与置出资产的差额部分,用股份与现金各支付50%,股票发行价格也是9.30元/股;
 
  四是募集配套资金,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集不超过10亿元,用于支付本次交易现金对价及相关费用等。
 
  金云科技成立于2015年,曾经隶属于中兴通讯旗下的中兴云服务公司。2017年至2019年,金云科技营业收入分别为4821万元、1.09亿元和2.15亿元,逐年翻倍增长,净利润也是猛增,分别为-924万元、3121万元和7170万元。
 
  不难看出,金云科技无论是财务表现,还是主营业务都可圈可点,第三方IDC(数据中心)服务商的身份,也非常具有想象空间。
 
  有望成为上市公司实控人的邵俊、田立新等,更是行业知名的PE大佬,操盘能力不容小觑。
 
  三大核心因素:
 
  小市值、干净、有压力
 
  如此强的实力,他们为何会选择爱司凯?
 
  1、爱司凯本身市值较小,熟悉A股借壳套路的人都知道,一般借壳标的都是选小市值公司。
 
  披露交易方案前,爱司凯的总市值仅为13.6亿元,股本也不大,仅为1.44亿股。
 
 
  2、仅市值小还不够,标的公司还要运转正常。有些ST市值跌破10亿元了,可一堆问题,也不会得到借壳方的青睐。
 
  爱司凯上市之后,主营业务表现不佳,但一直是盈利的,即不用担心因为连续亏损而退市。
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  3、主营业务连年搞不好,可能是大股东愿意卖壳的原因之一,但可能没有特别迫切。如果大股东还有比例不低的质押,那卖壳的可能性就会大增。
 
  爱司凯的大股东是爱数特投资,其持股数量为4713.66万股,占总股本的34.12%。根据最新公告,爱数特投资未解押的质押股份数量为2430万股,占总股本的16.88%,占其持股比例的49.45%。
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  当然,其他要素也要具备,比如没有被立案调查、上市满了三年等等。
 
  按图索骥,这份名单要收好
 
  根据爱司凯的情况,我们对创业板目前的公司进行了梳理,得到了下面这个名单。
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  举例来看,同大股份目前市值为14.93亿元,近几年主营业务表现平淡,归母净利润一直在两三千万的区间徘徊。
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昌红科技(11.81 9.96%)震安科技(98.21 9.51%)东宏股份(16.03 8.60%)雄塑科技(12.6 7.78%)
相关板块
创业板综(2.67%)塑胶制品(2.49%)山东板块(1.98%)证金持股(1.64%)
 
  公司第一大股东山东同大持股数量为2918.08万股,占总股本的比例为32.86%,而且目前未解押的质押股份数量为2313万股,占其持股数量的79.26%。
 
  再如,海默科技,目前公司市值约为14.4亿元。2018年、2019年归母净利润分别为0.66亿元、0.35亿元。
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天准科技(31.19 20.01%)华兴源创(45.54 20.00%)杰普特(45.92 11.73%)通达电气(14.5 10.02%)
相关板块
专用设备(3.47%)创业板综(2.67%)甘肃板块(1.79%)油气设服(1.26%)
 
  公司第一大股东为实控人窦剑文,其持股数量为6873.68万股,占总股本的17.86%,目前未解押的质押股份数量为4740万股,占其持股数量的68.96%。
 
  不过话说回来,就算某些创业板公司的所有条件都如爱司凯,也不意味着这公司必然会卖壳,创始人的意愿是更重要的因素,有些企业家就喜欢自己操盘,自我创业守业。
 
  还有,想卖壳的不少,可借壳的好资产却很稀缺,毕竟,在创业板改革并试点注册制的大背景下,能IPO的资产,往往更愿意走IPO之路。
 
  总之,爱司凯这等盛宴,可谓是可遇不可求。
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